企業要聞
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12月9日,公司東鄉PPP綠色資產支持專項計劃(資產支持計劃簡稱ABS)在上海證券交易所成功發行,這是中國市場首單“綠色PPP-ABS”,也是2022年集團(股份)公司內唯一實現資產證券化的PPP項目,同時是公司PPP資產證券化第一單,圓滿完成了集團(股份)公司2022年度投資項目資產經營計劃,為公司高質量發展提供了強大動能。 本次發行以江西撫州東鄉區北港河河道治理PPP項目為基礎資產,發行規模6.04億元,其中優先級5.73億元,次級0.31億元,優先級發行成本3.4%,為同期同類型同期限產品發行利率最低,綜合成本3.85%。東鄉PPP-ABS得到了杭州銀行、興業銀行、上海銀行等基金投資人的大力支持,取得了較好的銷售成績。 東鄉PPP-ABS的成功發行,可以降低融資成本,是公司提質增效的一次有效實踐;可以降低資產負債率,為公司“降減防”提供了新思路;可以獲得6.04億元的經營現金流入,為公司改善現金流做出了重大貢獻;實現了投資業務滾動發展,為公司創新驅動發展探索了新路徑,對公司長遠健康發展具有重要意義。 2022年4月,東鄉PPP資產證券化被列入集團資產經營計劃。5月10日,公司會同平安證券、電建基金、嘉源律所、天職國際、聯合資信召開啟動大會,明確關鍵節點與重點工作,掛圖作戰、協同推進項目前期各項工作。經過水電十二局與各中介機構通力配合,在7-9月相繼取得貸款銀行同意轉讓收益權、提前還款和解除質押的函,集團(股份)公司同意資產證券化并提供增信的批復,政府同意資產證券化及暫定付費基數的函。當本項目具備發行的前提條件后,參與各方緊鑼密鼓完善內部流程與申報材料,并于11月21日獲得上交所無異議函,12月6日成功簿記,12月9日上市發行。從5月10日召開啟動大會,到12月9日成功發行,一共歷時213天,實現了當年啟動、當年發行。 公司黨委非常重視東鄉PPP資產證券化工作,成立由分管領導掛帥和投資部、財務資金部、投資公司、總承包部等單位人員組成的工作專班,并對工作專班人員下了“軍令狀”。為盡快完成申報材料制作,公司與平安證券、嘉源律所、天職國際、聯合資信、電建基金等項目組成員連續加班,協調交易結構、交易文件,確保了東鄉PPP-ABS按計劃上市。這是公司首次全過程參與PPP資產證券化工作,東鄉PPP資產證券化的成功,為公司后續PPP資產證券化工作積累了寶貴經驗。
【責任編輯:韓佳! |
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